Интеграция с телефонией:
При поступлении первичного звонка создавать контакт и сделку, если они еще не созданы - проверять по номеру телефона. У каждого контакта в воронке может быть не более одной сделки. Сейчас частично реализовано через сервис calltouch.
При поступлении заявки с сайта создавать контакт и сделку, если они еще не созданы. Если созданы, обновлять поля сделки, внося в них информацию из полей заявки. Хранить историю старых данных из этих полей.
При поступлении первичного или повторного звонка, направлять его на персонального менеджера, у менеджера должна открыться карточка сделки.
Хранить данные о звонке (с записью разговора) в карточке сделки.
Из карточки сделки осуществлять звонки через мобильный телефон. Менеджер может нажать на кнопку в карточке, ему будет направлен звонок на мобильный, клиенту также будет направлен звонок.